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Wind数据显示，上周，TMT板块的快速上涨积累的短期获利盘有所松动，股市波动有所放大，成交回落，结构上呈现高低切换特征。...国防军工（-11.61%）、计算机（-6.76%）、非银行金融（-5.05%）、电子（-4.86%）等行业表现相对偏弱。...

2025.9.12大A重点关注1、金安国纪（002636）：覆铜板+PCB+股权转让2、四会富仕（300852）：PCB+光模块+人形机器人3、新大正（002968）：公建物业+回购+机器人+低空经济4、邦基科技（603151）：猪饲料+半年报增长+拟并购养殖具体投资逻辑如下：1、金安国纪（002636）：覆铜板+PCB+股权转让（1）据2025年8月30日半年报，公司从事的主要业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。主要产品包括各种通用FR-5、FR-4、CEM3等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等和特殊指标要求的无卤环保、高阻燃、耐CAF、高TG、高CTI等系列覆铜板，广泛用于家电、计算机、照明、汽车、通讯等行业，具有较强的产业稳定性。（2）据2025年5月15日业绩说明会，公司主营覆铜板并延伸至PCB与电子级玻纤布，已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖，位列国内覆铜板行业前三强。（3）据2025年8月15日公告，公司以5300万元转让上海金板60%股权，同时确认7000万元业绩补偿款，用于修正中报净利润并改善现金流。2、四会富仕（300852）：PCB+光模块+人形机器人（1）公司专注于PCB制造，以“高品质、高可靠、短交期、快速响应”为市场定位，产品广泛应用于工业控制、汽车电子、通信设备、医疗器械、新能源、消费电子等领域。（2）公司高度重视下游领域涌现的新机遇，在稳定传统优势领域的基础上，积极入局AI服务器、光模块、机器人、智能网联新能源汽车以及各种AI加持的智能终端与智能装备。（3）历经多年生产技术积累和市场口碑沉淀，已成为以工业控制、汽车电子等为代表的高品质PCB领域的优质供应商，并在人形机器人与激光雷达等新兴市场展现出较强的竞争实力。3、新大正（002968）：公建物业+回购+机器人+低空经济（1）公司深耕全国16个重点城市的公建物业，已形成一体化综合服务商地位，2025H1新拓项目同比大幅提升，支撑未来营收增长。（2）据2025年4月27日董事会决议及2025年6月4日进展公告，公司第二期回购方案已启动，拟以不超13.78元/股回购1000万元–2000万元股份用于员工持股或激励。（3）公司已在校园等场景投放近百台清扫机器人与巡检无人机，并于2025年8月27日新增“低空经济”概念，探索场景与技术协同。4、邦基科技（603151）：猪饲料+半年报增长+拟并购养殖（1）公司上半年营收23.93亿元，归母净利润6444.74万元。（2）据2025年6月17日公告，公司拟通过发行股份及支付现金收购北溪农牧、瑞东伟力、鑫牧农牧、瑞东农牧利津、瑞东农牧山东、威力牧业滨州6家生猪养殖公司100%股权及派斯东80%股权，完成后将形成“饲料+养殖”双主业格局。（3）公司主营猪预混料、浓缩料、配合料，销售网络下沉至县镇级，华东港口原料成本优势明显，已获国家专利68项并通过ISO9001和ISO22000双体系认证。

9月11日，成交金额最多的35名单汇总胜宏科技金额：291.43亿所属行业：电子元件总市值：2916亿中际旭创金额：277.87亿所属行业：通信设备总市值：4889亿新易盛金额：277.16亿所属行业：通信设备总市值：3775亿寒武纪-U金额：259.97亿所属行业：半导体总市值：5803亿东方财富金额：189.12亿所属行业：互联网服务总市值：4310亿

达链第一梯队：胜宏科技，工业富联，新易盛，中际旭创。达链第二梯队：东山精密，太辰光，华工科技，深南电路，沪电股份，世运电路，方正科技，生益电子，光迅科技。真是个个熠熠生辉，涨地满嘴流油，涨地有点不好意思啊，我认为他们就应该涨，用他们的涨来树立一个标杆，让过去那些思维已经固化的研究员，分析员，分析师，好好学学如何给A股重新估一下值。很多人说光模块没有门槛，说这种话的人我想应该也是门外汉，一个普遍40%以上的毛利率，30%以上的净利率的行业，竟然会被多数人称为没有门槛。那什么样的才有门槛？给太平洋加个锅盖？拿到给长城贴瓷砖的许可证？还是给珠穆朗玛峰加装个电梯？这样的能力才叫有门槛？

受利好消息影响的消费电子板块领涨。光伏设备、能源金属...2、以上观点来自港澳资讯投资顾问陈成仕，执业证书编号A0620619080001，其所述观点发布日期2025年9月10日，以上内容仅供参考，不作为买卖依据，股市有风险，投资需谨慎。...

9月10日热门股票前十的个股具体分析：1.深圳华强（000062）：2025年一季度营收同比增长17.24%，净利润同比大幅增长83.91%，业绩超出预期。此外，公司是华为海思全系列产品授权代理商，市场对海思新产品的期待以及海思在半导体领域的影响力，使得深圳华强备受投资者青睐。2.大众交通（600611）：公司积极推进智能网联汽车相关技术和应用的研发，在多个城市开展“车路云一体化”项目的试点。同时，大众交通在上海和长三角等区域拥有大量的车辆，无人驾驶出租车的普及将为其节省大量人力成本，并提升平台的分成收益。3.华映科技（000536）：公司是华为供应商，已加入华为供应商体系，为华为提供显示面板和显示模组等产品。据2025年半年度报告，公司加速向车载显示屏、工业控制屏及中尺寸显示屏等高毛利、高附加值产品转型，2025年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-4.76亿元，亏损同比缩窄15.50%，受到市场关注。4.老百姓（603883）：医药零售行业相对稳定，老百姓作为行业内的知名企业，具有一定的品牌影响力和市场份额。随着人们对健康的重视程度不断提高，医药零售行业的需求也在持续增长，这为老百姓的业绩增长提供了支撑。5.联创电子（002036）：9月10日，华为举办见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，备受期待的三折叠手机——华为MateXT非凡大师正式推出。联创电子是华为的合作伙伴，主营业务为智能手机、智能驾驶等配套的光学镜头、影像模组等，因此受到市场关注。6.科森科技（603626）：科森科技是苹果供应链的重要一环，为其提供精密结构件等产品，9月10日苹果秋季发布会推出iPhone17系列等新品，有望带动科森科技订单量增长。同时，科森科技也是华为的长期合作伙伴，将受益于华为巴黎创新产品发布会推出的HUAWEIWATCHGT6系列等产品。7.大富科技（300134）：9月9日公告，公司控股股东配天集团重整计划获法院批准，可能致公司实际控制人变更。此外，公司子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商，公司在通信射频技术和滤波器制造上有二十年经验积累，是全球最大移动通信基站滤波器设计制造厂商之一。8.跨境通（002640）：跨境电商行业近年来发展迅速，跨境通作为跨境电商领域的知名企业，具有一定的市场份额和品牌影响力。随着全球经济的逐渐复苏和消费市场的不断扩大，跨境通的业务有望继续保持增长态势。9.常山北明（000158）：公司是华为的重要合作伙伴，在华为产业链中占据重要地位。公司在软件和信息技术服务领域具有较强的技术实力和市场竞争力，随着华为业务的不断拓展和升级，常山北明有望受益于华为的发展。10.保变电气（600550）：电力设备行业是国民经济的重要基础产业，随着国家对基础设施建设和能源发展的重视，电力设备行业的市场需求也在不断增长。保变电气是国内知名的变压器制造企业，具有较高的市场份额和品牌知名度。

热门板块及对应板块个股名单：•黄金概念：晓程科技、西部黄金、恒邦股份、深中华A、赤峰黄金、中国瑞林。•机器人概念：春兴精工、万马股份、华丽家族、沃特股份、必得科技、泰坦股份。•固态电池：天际股份、泰坦股份、传艺科技、百利科技、滨江集团。•化工板块：君正集团、多氟多、天赐材料、云天化、广东宏大、杭氧股份。•影视板块：文投控股、幸福蓝海、欢瑞世纪。•新能源汽车：众泰汽车、天普股份、耀皮玻璃、长源东谷、中马传动、奥特佳。

9月9日，前3天主力大幅买入的35名单！立讯精密，3日主力净流入15.1亿，最新价49.75元华友钴业，3日主力净流入12.8亿，最新价53.20元中国船舶，3日主力净流入11.0亿，最新价38.38元农业银行，3日主力净流入9.86亿，最新价7.26元赣锋锂业，3日主力净流入8.53亿，最新价48.65元东山精密，3日主力净流入8.07亿，最新价65.61元

10大热门赛道潜力股清单：1.阳光电源（300274）：储能2.胜宏科技（300476）：PCB3.先导智能（300450）：固态电池4.东芯股份（688110）：芯片5.上海电力（600021）：电力6.亿纬锂能（300014）：固态电池7.国轩高科（002074）：固态电池8.赛力斯（601127）：华为智驾9.赣能股份（000899）：电力、新能源投资10.新易盛（300502）：CPO

半导体光刻胶产业链梳理：一.半导体光刻胶1.彤程新材2.南大光电3.上海新阳4.晶瑞电材5.容大感光6.华懋科技7.鼎龙股份8.常青科技9.雅克科技10.飞凯材料11.容大感光二.面板光刻胶1.雅克科技2.飞凯材料3.百合花4.容大感光三.PCB光刻胶1.容大感光2.广信材料四.光刻胶树脂1.兴业股份2.八亿时空五.光引发剂1.久日新材2.强力新材3.扬帆新材4.新瀚新材5.华软科技六.光敏性聚酰亚胺PSPI1.鼎龙科技2.阳谷华泰3.华懋科技4.广信材料5.八亿时空6.强力新材7.瑞华泰8.万润股份9.鼎龙股份10.国风新材11.奥来德12.普利特七.溶剂1.盛剑科技2.百川股份3.西陇科学4.兴欣新材5.红宝丽